OpenAIのサム・アルトマンCEO、RAM発言は「文脈を無視された」と反論 全文を読むと半分だけ正しい

サム・アルトマンは、自分が自分のコンピューター用にメモリーを買う人たちの側にいることを、記録に残しておきたいようだ。OpenAIの最高経営責任者は、世界的に不足しているDRAMを家庭用PCに抱え込ませるのはよくない、という趣旨の発言は文脈を切り取られたものだと述べ、業界に対しては長年、増産を求めてきたという。会話の全容を読むと、彼の主張は半分は正しい。文脈を踏まえれば、発言の意図は違って見える。だが、供給不足が続く間、彼の主張がメモリーチップをどこへ向かわせるのかは変わらない。

数日間にわたって自分をネタにした冗談が飛び交うなか、アルトマンはX上で反論し、冗談にも乗ってみせた。あるユーザーが、アカウント名を「Ram Altman」に変えてはどうかと尋ねると、彼は「ok yeah」と答えて表示名を変更。そのうえで、こう説明した。「実際、世界中にメモリーがたっぷりあって、人々が自分のコンピューターに好きなだけ積めるようになってほしいと思っている。これが文脈を切り取られたのは本当に腹立たしい」。さらに、「世界が長い間、メモリーの生産を拡大するよう主張してきた」と付け加えた。

Cheeky Pintでアルトマンが実際に語ったこと

問題の発言は、Stripe共同創業者のジョン・コリソンがホストを務め、全文の書き起こしを公開しているポッドキャスト「Cheeky Pint」でのものだ。該当箇所はこう記されている。「しかし、世界全体への配分という観点で言えば、世界で限られているDRAMのかなりの量を、誰もが自分のコンピューターに載せているのは、実際かなりよくない。そして、それが使われているのは……5％の時間だ。この非常に供給が逼迫した状況に対処しようとするなら、クラウドで最大限に稼働させたい」

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多くの報道は、この部分から引用を始めていた。だが、その前に何が語られていたかが重要だ。コリソンは、メモリー価格が高騰しているのに、なぜ新たなメーカーが市場に参入しないのかと尋ねていた。アルトマンは「今、見えざる手が機能していない」と答えた。何十年もの間、DRAMメーカーは「200億ドルの設備投資をして、190億ドルを稼ぐ」ような事業を行い、好況と不況を乗り越えてきたという。ところが今では、各社が「1年で1000億ドルほどのフリーキャッシュフロー」を得られる見込みだと彼は推測し、「各社とも過去のことを覚えている。工場を造りすぎて、何度破産寸前になったかを」と語った。それから、自宅でオープンソースのAIモデルを動かすローカル推論を望む人々の話に移った。データセンターへの負荷を軽減できるという考え方だ。「かなりよくない」という発言は、その見方に対する反論だった。

同じ会話の後半で、アルトマンはエネルギーとチップのコストは「下がるべきだ」と述べ、「下がらなければ、とても悲しい」とし、「供給は大幅に増えなければならない」と語っている。論点を絞って見れば、彼の反論は成り立つ。話題にしていたのは自宅でのAI推論であって、ゲーム用PCや動画編集用PCではない。また、同じエピソードの中で増産も求めていた。

文脈を考慮しても解消されない問題

供給が足りない市場では、配分をめぐる議論は、誰がチップを手にするのかという議論でもある。「クラウドで最大限に稼働させる」という主張は、チップをデータセンターへ振り向けるものだ。そしてOpenAIは、この市場で最大級の買い手の一社である。SamsungとSK Hynixは、OpenAIのインフラ計画「Stargate」にメモリーを供給する意向表明書に署名した。The Registerは、この取り組みについて、DRAMウエハーの月間着工数がおよそ90万枚に上ると伝えている。意向表明書に拘束力はないものの、OpenAIが市場のどれほどの規模を買い取ろうとしているかを示している。Notebookcheckは、この主張がOpenAIのビジネスモデルにも合致すると指摘した。つまり、自社のデータセンターで動かし、サブスクリプションで提供するクローズドモデルだ。

潤沢な供給をめぐるこのエピソードで最も明快な発言さえ、アルトマンのものではない。「コンピュートが余る時代」になれば、「理由が何であれ、コンピューターを欲しい人は誰でも手に入れられる」というのは、コリソンがアルトマンの立場を要約した言葉だ。アルトマンはその指摘に直接答えなかった。代わりにデータセンターの観点から、1ギガワット分の設備容量を5年間維持するコストについて語り、その額を約700億ドルと見積もったうえで、200億ドルまで下がってほしいと述べた。

「5％」という数字に根拠はない

騒動の発端となった数字には、裏付けとなる測定データがない。PC Games Hardwareは、これはメモリーが必要とされる量ではなく、メモリーが稼働している時間の割合を表していると指摘した。OSはデータをキャッシュし、プログラムは必要に応じて一時的に多くのメモリーを使う。夜の間使われていない1ギガバイト分も、ゲームやローカルモデルを起動するときには必要になる。また、自分のハードウェアでAIを動かす理由は、稼働率の数字では捉えきれない。プライバシーや、提供元がひそかに変更できないモデルを自分で管理すること、サブスクリプションではなく一度きりの費用で済むことなどだ。

イーロン・マスクもXで「人々にも自分のRAMを持つ権利がある！」と加勢した。PC Games Hardwareが指摘したように、マスク自身のAI事業はメンフィスでデータセンター「Colossus」を運用している。

供給不足は、すでに店頭価格に表れている。11月2日、Raspberry Piは16GB版のRaspberry Pi 5を80ドル値上げし、価格を385ドルとした。理由として「16GB DRAMの代替供給が不足している」ことを挙げている。X上のやり取りを広く伝えたPC Gamerは、OpenAIをはじめとするAI業界の影響で、テクノロジー愛好家やゲーマーが「新しいハードウェアを買えなくなっている」と報じた。Cheeky Pintのエピソードが公開されたのは10月29日で、アルトマンがXに投稿した返答は11月初めに続いた。

アルトマンが示す解決策は、工場を増やすことだ。彼自身の説明によれば、工場を建設する側の企業は、前回「今回は違う」と景気の波を告げられたとき、破産寸前まで追い込まれたことを覚えている。各社が考えを改めるまでは、メモリーはすでに彼の説明どおりに配分されている。最も高い額を払い、最も稼働させる買い手へと流れていくのだ。そして、その買い手はデスクトップPCの利用者ではなく、データセンターである。

タグ: OpenAI, Sam Altman, Dram, John Collison, メモリーチップ

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